Мальчик по имени Сашка, живущий в осажденном городе, пытается заниматься колдовством — призывает на помощь Царя с Огненным Щитом и Пламенным копьем. Но тот все не приходит и не приходит. Сашка вместе с другом Федором не хочет оставаться в стороне от всеобщего бедствия и просится в помощники к воеводе.
