Главным героем животрепещущего мультфильма Щелкунчик является оживший инструмент для колки орехов. Однажды, под Рождество одна девушка, убираясь под елкой, нашла там Щелкунчика. Он оказался заколдованным принцем, заключенным в противоестественную для себя оболочку, в которую его утрамбовала злобная колдунья. Несчастный поведал спасительнице о своей горькой участи, но не успела та пролить слезы по этому поводу, как посредством магии сама уменьшилась в размерах, став вровень со своими игрушками. Вот тут то и началось самое интересное – по стенам дома начали пробегать гигантские трещины, из которых появился ужасный мышиный король со своим бесчисленным воинством. Предводитель грызунов являлся давним недругом принца, а поэтому, не упускал возможности насолить ему при каждом удобном случае.
На этот раз он, узрев симпатию Щелкунчика к девушке, королек задался целью пленить ее, чтобы заставить страдать королевскую особу. Но, Щелкунчик весьма поднаторел за годы своего невольного заключения в воинском искусстве и борьбе с врагом – собрав и возглавив армию игрушек, наш герой грудью встал на защиту новоявленной возлюбленной. От исхода этого противостояния зависит слишком многое…