Действие экранизированной анимационной былины Три богатыря. Ход конем происходит в древнем Киеве. События мультика переносят зрителя во времена, когда матерью городов русских правил недальновидный и трусливый князь. Однако, на страже государственного строя стояли три добрых молодца – могучие витязи Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович. И однажды, так получилось, что вся городская стража ушла на учения, богатыри отправились отлавливать разбойника Потаню, терроризирующего местных купцов, и даже огнедышащий дракон взял отпуск и улетел в неизвестном направлении. Короче говоря, столица на время осталась абсолютно беззащитной.
Чем решили воспользоваться тамошние бояре, задумавшие совершить переворот и захватить власть в свои загребущие руки. Возможно, их план прошел бы без сучка и без задоринки, если бы разговор мятежников не подслушал любопытный конь Юлий Цезарь. Беспокойная лошадь, славящаяся своей изобретательностью, тут же молнией метнулась к князю и оповестила того о намерениях вражин. С трудом сумев успокоить паникующего правителя, Юлий стал продумывать варианты спасения престола при весьма ограниченных возможностях – ведь войско и богатыри возвращаться пока не собираются.
