В некотором царстве, в некотором государстве проживала одна из главных героинь мультфильма Три богатыря и Шамаханская царица. Знатная особа весьма была озабочена своей внешностью – она стремилась, во что бы то ни стало, продлить свою молодость. Для цветущего вида, аристократка использовала молодых дев – таким образом, у нее в царстве за долгие годы не осталось юных девиц, дефицит которых уже начал откровенно бросаться в глаза. И тут, верный подручный – мудрый ворон – дает царице Шамаханской дельный совет – нужно всего лишь при помощи магии, которой женщина владеет в совершенстве, обольстить глупого и доверчивого киевского князя.
И богатое красавицами княжество окажется у ног чародейки, где она сможет смело продолжать свои немыслимые эксперименты – ведь наша земля издревле славилась наличием множества прелестниц. Вне всякого сомнения, намерения колдуньи были бы воплощены в жизнь, если бы не противодействие хорошо знакомой зрителям троицы – отважных и нечеловечески сильных богатырей – былинных защитников Руси, стоявших на страже государства. Как смогла физическая мощь одолеть могущественные заклятия, не позволив отдать на поругание чужеземке родной край?